青岛银行谋划A+H“补血”

浏览次数:收录时间:2020-09-28 05:58
【内容提要】◆经济导报记者 姜旺 青岛银行12日晚间在港交所公告,该行已就首次公开发行A股向中国证监会提交包括A股招股说明书在内的申请材料,并于12月9日获证监会受理。 仅仅在一年之前,青岛银行刚刚登陆港交所,成为山东省首家登陆国际资本市场的银行。彼时该行全

  ◆经济导报记者  姜旺

  青岛银行12日晚间在港交所公告,该行已就首次公开发行A股向中国证监会提交包括A股招股说明书在内的申请材料,并于12月9日获证监会受理。

  仅仅在一年之前,青岛银行刚刚登陆港交所,成为山东省首家登陆国际资本市场的银行。彼时该行全球共发售9.9亿股,其中9亿股为新股;每股发行价为4.75港元,募资总额为42.75亿港元,扣除发行费用后全部用于补充资本金。

  实际上,青岛银行回归A股的计划早已传出。8月19日,青岛银行公告称,拟申请首次公开发行A股并上市,拟上市地点为深圳证券交易所(下称“深交所”),公司拟发行数量将不超过10亿股。

  经济导报记者注意到,当时这是第8家提出A股上市计划的在港上市内地中小银行,此前,包括6家城商行、1家农商行在内的7家中小银行已先后披露A股发行计划。

  没有退出H股市场计划

   根据青岛银行上述8月份的公告,青岛银行此次拟发行数量将不超过10亿股,分别占公告日期已发行内资股股份以及总股份的43.56%及24.64%。实际发行的总规模将根据该行资本需求情况、该行与监管机构沟通情况和发行时市场等情况决定。

  青岛银行表示,A股发行所募集的资金扣除发行费用后,将全部用于充实该行核心一级资本,提高资本充足率。

  公司半年报显示,青岛银行上半年净利息收入和净利润均有较为可观的增长。截至2016年6月30日,青岛银行各项存款1263.00亿元,比上年末增加109.78亿元,增幅9.52%;各项贷款总额809.46亿元,比上年末增加82.50亿元,增幅11.35%;实现利息净收入约人民币24.47亿元,同比增长25.45%;实现营业收入29.71亿元,比上年同期增长23.82%;净利润约12.62亿元,同比增长17.49%。

  不过,公司在资产质量方面压力呈现上升趋势。根据其半年报,该行不良贷款金额及不良率“双升”。截至2016年6月末不良贷款余额约为10.17亿元,比上年末增加1.53亿元;不良贷款率为1.26%,比上年末提高0.07个百分点;不良贷款拨备覆盖率为216.05%,比上年末下降20.08个百分点。

  8月22日,青岛银行在香港召开中期业绩记者会,对回归A股上市一事予以回应。青岛银行董事长郭少泉表示,未来会以“A+H股”状况经营,并没有退出H股市场计划。

  对于境外投资者担心的坏账水平上升问题,青岛银行副行长杨峰当时表示,该行不良贷款率控制在1.26%水平,低于山东省银行业金融机构平均水平。他还指出,不良贷款额增加是由于经济状况下行,企业经营困难,导致企业较迟还款,未来银行会提高已到期贷款的续借贷款条件,而且会控制风险。

  经济导报记者注意到,当被问及是否由于港股估值较低、成交量较少等影响而决定回归A股市场时,郭少泉回应称,香港与内地是不同市场,在香港上市有助提升国际形象,相信A+H股形式对集团内地发展有推动作用。

  意在“抢位排号”

  截至目前,除了青岛银行提出回归A股意愿并已获得证监会受理外,重庆银行、盛京银行、徽商银行、哈尔滨银行、锦州银行、郑州银行等6家在H股上市的城商行,也提出了要回归A股IPO融资的愿望。

  中泰证券分析师刘保民对经济导报记者分析称,在港上市的内地中小银行集体回归A股,主要原因之一是两地市场的估值存在差异。另外,由于境外投资者对中小银行存在的地方政府“影子”非常敏感,加上对息差收窄、坏账水平上升的担忧,内地中小银行在H股长期处于破净状态,而这在A股出现的可能性较小。

  不过,也有中信建投人士对经济导报记者分析,虽然A股的融资规模较H股大、股价估值高,但随着近期A股IPO放行速度加快,企业很可能会遇到发行规模被监管部门削减的情况。

  虽然中小银行上市闸门已打开,也有一批成功上市案例。不过,排队队伍仍较为庞大,此时申请回归A股并不容易。刘保民表示,对上述银行而言,在已有H股融资平台的前提下,各行短期内对通过A股发行以补充资本的需求可能没有那么强烈,早早地提出回归A股无非是想先取得A股入场券。




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